注塑機(jī)又稱為注射成型機(jī)、注射機(jī)、啤機(jī),是指能夠?qū)崴苄运芰匣驘峁绦运芰侠盟芰铣尚湍>咧瞥筛鞣N形狀的塑料制品的主要成型設(shè)備。注塑機(jī)通常由注射系統(tǒng)、合模系統(tǒng)、液壓傳動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、加熱及冷卻系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等組成。
據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)注塑機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2022-2029年)》顯示,注塑機(jī)具有多種分類方式。根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同,可以分為液壓式注塑機(jī)、電氣式注塑機(jī)和電液混合式注塑機(jī);根據(jù)物料塑化方式的差異可以分為螺桿式注塑機(jī)和柱塞式注塑機(jī),螺桿式注塑機(jī)的混煉性以及余塑化原料質(zhì)量要優(yōu)于柱塞式注塑機(jī)。
根據(jù)注射與合模裝置軸線方向的不同,可以分為臥式注塑機(jī)、立式注塑機(jī)和角式注塑機(jī);根據(jù)鎖模力大小的不同可以分為大型注塑機(jī)、中型注塑機(jī)和小型注塑機(jī);按塑化方式分類,可分為柱塞式塑料注射成型機(jī)、往復(fù)式螺桿式塑料注射成型機(jī)、柱塞式塑料注射成型機(jī)。其中螺桿式注塑機(jī)是市場(chǎng)的主流;臥式注塑機(jī)是常用的類型。
市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
注塑機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋家用電器、汽車、建材、醫(yī)療、家居、3C、包裝材料及其他塑料制品行業(yè)。根據(jù)中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)年鑒,我國(guó)注塑設(shè)備主要應(yīng)用于家電、汽車及通用塑料領(lǐng)域。塑料制品廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樽⑺軝C(jī)行業(yè)景氣發(fā)展提供了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。近年來(lái)隨著塑料制品的應(yīng)用范圍快速拓展,塑料機(jī)械已成為一類重要的裝備。根據(jù)中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)塑料機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)810.56億元,同比增長(zhǎng)24.5%。
近年來(lái)隨著汽車輕量化發(fā)展、冰、洗、空、彩等傳統(tǒng)家電升級(jí)、空氣凈化器、吸塵器、掃地機(jī)器人新家電崛起、以及疫情影響下,護(hù)目鏡、核酸檢測(cè)試管、一次性注射器等塑料醫(yī)用品,及以呼吸機(jī)為代表的生命支持設(shè)備需求量迅速提升,我國(guó)注塑設(shè)備需求不斷增長(zhǎng),注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)注塑機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為252.1億元,同比增長(zhǎng)8.2%。
目前汽車、家電、包裝、通用塑料等領(lǐng)域是我國(guó)注塑機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中通用塑料領(lǐng)域占比最高,為28%;其次為汽車領(lǐng)域,占比為26%。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
自20世紀(jì)90年代以來(lái),隨著在可加工原材料范圍、產(chǎn)品類型及復(fù)雜度、產(chǎn)品質(zhì)量、裝備類型等方面實(shí)現(xiàn)了重大突破,注塑成型技術(shù)進(jìn)入全面應(yīng)用、發(fā)展和創(chuàng)新階段。但對(duì)比歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看,我國(guó)高端裝備研發(fā)及國(guó)產(chǎn)化替代具有較大的發(fā)展空間。例如以德國(guó)為代表的歐洲注塑機(jī)企業(yè)走高級(jí)精密路線,產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值很高;而我國(guó)注塑機(jī)出口以中低端機(jī)型為主,進(jìn)口注塑機(jī)以高端為主。
在此背景下,我國(guó)以海天國(guó)際、伊之密和震雄等為代表頭部企業(yè)正迎頭趕上高端市場(chǎng),逐步縮小國(guó)際差距,全球塑料機(jī)械市長(zhǎng)/市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2021年第三季度,中國(guó)大陸塑料機(jī)械12個(gè)重點(diǎn)稅號(hào)產(chǎn)品進(jìn)出口總額接近43.75億美元,其中出口額約為27.25億美元,同比增長(zhǎng)40%;2021年全年我國(guó)注塑機(jī)出口金額為16.93億美元,同比39.6%;出口均價(jià)為3.44萬(wàn)美元/臺(tái)。
而雖然國(guó)產(chǎn)注塑機(jī)在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足,但已基本占據(jù)中低端市場(chǎng)份額。隨著國(guó)際品牌在中國(guó)建造生產(chǎn)基地以及國(guó)產(chǎn)企業(yè)的崛起,在中國(guó)生產(chǎn)的注塑機(jī)于國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已從2006 年的47%提升至2020 年的81%,我國(guó)注塑機(jī)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。
目前我國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)可謂群雄逐鹿。其中海天國(guó)際是我國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)絕對(duì)的龍頭,在規(guī)模和技術(shù)上均處于比較領(lǐng)先的地位,占有我國(guó)注塑機(jī) 40%以上市場(chǎng)份額,大型注塑機(jī)市占率高達(dá) 70~80%,屬于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。有數(shù)據(jù)顯示,2020年海天國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到了46.8%,其次伊之密占比8.0%,泰瑞機(jī)器占比3.4%。
發(fā)展趨勢(shì)
未來(lái)注塑機(jī)市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)。一是在注塑機(jī)下游應(yīng)用的領(lǐng)域中,汽車輕量化帶動(dòng)汽車塑料制品的需求上漲,塑料作為重要的節(jié)約資源,其應(yīng)用的不斷擴(kuò)展也為注塑機(jī)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。此外,國(guó)產(chǎn)注塑機(jī)依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)和質(zhì)量的不斷提升,市場(chǎng)份額也有望進(jìn)一步上升,這將助力中國(guó)注塑機(jī)行業(yè)不斷發(fā)展。
二是隨著注塑機(jī)行業(yè)國(guó)際產(chǎn)業(yè)的不斷轉(zhuǎn)移,我國(guó)生產(chǎn)的注塑機(jī)也更廣泛地被國(guó)際市場(chǎng)所認(rèn)知、所接受。未來(lái),我國(guó)生產(chǎn)的注塑機(jī)經(jīng)過(guò)引進(jìn)、吸收、消化、再創(chuàng)新的過(guò)程,將在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮重要作用,國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移增加了我國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)需求,為我國(guó)注塑機(jī)行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。
三是我國(guó)是世界包裝制造和消費(fèi)大國(guó),包裝行業(yè)一直處于穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。塑料包裝行業(yè)是全球持續(xù)發(fā)展壯大的產(chǎn)業(yè),我國(guó)塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過(guò) 30%。2017 年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為 496.4 億美元,2020年為564 億美元,預(yù)計(jì)到2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%。未來(lái)我國(guó)塑料包裝行業(yè)的市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間,為注塑機(jī)行業(yè)景氣發(fā)展提供了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。
四是注塑機(jī)行業(yè)通過(guò)采用伺服動(dòng)力系統(tǒng),從控制原理上提升液壓動(dòng)力系統(tǒng)的節(jié)能效果,延長(zhǎng)了注塑機(jī)的使用壽命。伺服控制技術(shù)符合節(jié)能降耗的趨勢(shì),未來(lái)在注塑機(jī)的應(yīng)用將更為廣泛,伺服系統(tǒng)在注塑機(jī)的應(yīng)用上具有廣闊的市場(chǎng)前景。
未來(lái)高效節(jié)能成為發(fā)展的主旋律。根據(jù)“第十四個(gè)五年計(jì)劃”計(jì)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要,提出“打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)”,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。對(duì)于傳統(tǒng)制造業(yè)來(lái)說(shuō),2021是正式開(kāi)始數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一年,是加快企業(yè)管理和產(chǎn)品升級(jí)的重要時(shí)期。
大型化、電動(dòng)化、智能化是產(chǎn)品發(fā)展方向。雖然我國(guó)注塑機(jī)企業(yè)近兩年不斷提升技術(shù),但由于起步晚于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家,因此還存在一定差距,大部分企業(yè)仍然以中低端市場(chǎng)為主,“大型機(jī)第二版、小型機(jī)電動(dòng)化”是成型機(jī)是我國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主要形式。但信息化、自動(dòng)化、智能化已經(jīng)是當(dāng)前大企業(yè)發(fā)展的重要方向和必然趨勢(shì)。預(yù)計(jì)隨著我國(guó)注塑機(jī)行業(yè)技術(shù)與創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)逐漸成為主導(dǎo),注塑機(jī)產(chǎn)品向大型化、電動(dòng)化、智能化發(fā)展,精密的智力、低碳節(jié)能的現(xiàn)代注塑發(fā)展格局也將中國(guó)技術(shù)推向更大的舞臺(tái),國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。
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